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“历史性胜利”!美联储官员称美国正走在“黄金之路”之上 贵金属集体跳升

周一(7月31日),7月份黄金期货上涨逾2%,收于5月以来的最高水平,并创下3月以来的最大单月涨幅,市场对央行结束加息和美元走软的希望帮助提振了金价。

美市尾盘,现货黄金收报1964.80美元/盎司,上升5.64美元或0.29%,日内最高触及1972.39美元/盎司,最低触及1950.68美元/盎司。上周,现货黄金下跌2.28美元或0.12%。

(现货黄金日线图,FX168)

COMEX 8月黄金期货收涨0.51%,报1970.50美元/盎司,7月份累计上涨约2.14%。 COMEX 10月黄金期货收涨0.47%,报1989.30美元/盎司,7月份累涨约2.11%。

在现货黄金上升之际,其他现货贵金属也纷纷上涨:现货白银收升1.67%,收报24.747美元/盎司;现货铂金收升1.75%,报954.24美元/盎司;现货钯金收跌升2.71%,至1278.90美元/盎司。

美国周一公布的两项数据均表现不佳:7月份芝加哥PMI上升1.3点,从41.5升至42.8。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计该指数为43.3。

这是该指数连续第11次低于50门槛,低于50表示处于收缩区域。这一结果与其他对制造业的调查结果相似,显示出增长不温不火。

随后公布的另一项数据显示,美国7月达拉斯联储商业活动指数录得-20,预期-22.5,前值-23.2。

美联储方面,两位高级官员说,他们对美国可能避免经济衰退抱有更大的希望,尽管美联储为对抗高通胀而提高了利率。

芝加哥联储主席古尔斯比周一在接受雅虎财经采访时表示,美国将实现所谓的软着陆,将是一次“历史性胜利”。

他指的是一种罕见的情况,即美联储在不引发经济衰退的情况下抑制通胀。古尔斯比将这样的结果称为“黄金之路”。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周日在接受哥伦比亚广播公司“面对全国”节目采访时也表现得很乐观。

卡什卡利周日表示,美国经济正在取得令人惊讶的良好进展,恢复到疫情前的水平是“绝对可以实现的”。

然而,古尔斯比和卡什卡利都拒绝排除美联储在9月份的下一次重要会议上再次加息的可能性。美联储上周再次将利率从不到一年半前的接近零上调至5.5%的上限。

卡什卡利指出,核心通胀率目前约为4.1%,仍是美联储2%目标的两倍。“我们不想宣布胜利,”他说,并补充说,“如果我们需要从现在开始进一步加息,我们会这样做。”

古尔斯比则表示,他将拭目以待。“我愿意阅读这些数据。如果情况发生重大变化,我还没有决定9月份会发生什么,”古尔斯比说,他是美联储利率制定委员会的投票成员。卡什卡利也是如此。

美联储自己的经济工作人员上周放弃了对经济衰退的预测。大多数私人经济学家也认为经济衰退至少还需要一年的时间。

“目前,基本情况似乎是经济将放缓,但我们将避免衰退,”卡什卡利说。“我希望这是真的。”

不过,美联储官员表示,经济放缓可能会导致一些人失业。他们预计失业率将从目前的3.6%上升到4%或略高。这样的增幅将远远小于美联储加息时的典型增幅。

古尔斯比认为,疫情颠覆了传统的经济模式。例如,现在有可能在没有高通胀的情况下实现低失业率。通常,这两者是齐头并进的。

他说:“这个商业周期非常奇怪,非常不寻常,我认为失业和通胀之间直接权衡的正常规则不一定适用。”“在过去的六个月里,他们肯定没有适用过。”

美元走软周一帮助提振了黄金价格,因为交易员押注美国通胀的缓解可能会抑制美联储进一步加息。

美联储上周将政策利率目标上调了25个基点,至5.25%至5.5%的区间。黄金多头希望欧洲央行等其他主要央行,可能即将完成加息。欧洲央行本月也上调了利率。

Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金的上涨是基于这样一种预期,即世界各国央行的加息周期即将结束。”

FactSet的数据显示,衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数7月份下跌了超1%,不过周一上涨了近0.2%,至101.88。

“随着人们越来越乐观地认为,主要央行都在接近紧缩周期的尾声,金价正试图突破多头。澳洲联储可能在本周加息后暂停,英国央行可能在几周后才会采取行动,”OANDA高级市场分析师Edward Moya写道。

澳洲联储将于周二宣布下一次利率决定,预计决策者将把利率上调25个基点,至4.35%,这是十多年来的最高水平。相比之下,一些市场参与者预计该央行将连续第二次将现金利率维持在4.1%不变,此前第二季度通胀降温幅度超过预期,零售销售意外下滑。

本周晚些时候,英国央行可能会在周四将利率上调25个基点,至5.25%。6月份英国央行曾意外加息50个基点,目前全球央行仍在努力应对不断上升的通胀。

“如果经济成长前景转差,金价涨势可能延续,”Moya表示。“如果华尔街开始大举消化美联储在2024年第一季度降息,金价可能很容易在2000美元上方找到一个落脚点。看来,黄金需要等待苹果公司(Apple)的财报和非农就业报告,然后才能迎来下一个重大走势。”

后市展望

1.“我认为美联储不会在9月采取行动,但在今年晚些时候,如果我们继续获得强劲的经济数据,美联储可能会再加息一次,”Kitco资深市场分析师Jim Wyckoff表示。

“目前,黄金和白银市场正在等待下一个催化剂……如果来自中国的需求开始复苏,我们认为黄金和白银的上涨空间会更大。”

2.Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金的上涨基于这样一种预期,即世界各国央行的加息周期即将结束。”

“市场认为美联储利率处于或接近最终利率的评估是正确的,来自美国的主要通胀报告都指向通胀放缓的步伐加快,”City Index高级分析师Matt Simpson表示。

3.技术上,Wyckoff指出,黄金期货的多头和空头在短期内处于同一水平。多头的下一个上行目标是使12月期货收于2028.60美元这一稳定阻力位上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至6月低点1939.20美元的这一坚实技术支撑下方。第一个阻力位见于2000美元,然后是2012.00美元。首个支撑位见于隔夜低点1986.70美元,然后是上周低点1981.20美元。

下一交易日重点关注(北京时间)

07:30 日本6月失业率

09:45 中国7月财新制造业PMI

10:00 中国国家发改委召开发布会

12:30 澳洲联储公布利率决议

15:50 法国7月制造业PMI终值

15:55 德国7月制造业PMI终值

15:55 德国7月季调后失业率

16:00 欧元区7月制造业PMI终值

16:30 英国7月制造业PMI

17:00 欧元区6月失业率

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

22:00 美国7月ISM制造业PMI

22:00 美国6月JOLTs职位空缺

22:00 美国6月营建支出月率

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原文地址:《“历史性胜利”!美联储官员称美国正走在“黄金之路”之上 贵金属集体跳升》 发布于2024-08-20

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