周二(6月25日),受到美联储官员的鹰派言论提振,美元走高,现货黄金大跌近15美元;现货白银则暴跌逾2%,失守29.00美元/盎司关口和50日移动均线。周三亚市盘中,现货黄金短线再度重挫,一度逼近2310美元/盎司。
6月25日收盘:
外汇:欧元/美元收报1.07072;英镑/美元收报1.26856;美元/日元收报159.641;澳元/美元收报0.66468;美元/加元收报1.36571;美元/瑞郎收报0.89433。
大宗商品:现货金收报2319.33美元/盎司;现货银收报28.892美元/盎司;NYMEX原油收报80.83美元/桶;布伦特原油收报85.01美元/桶。
重要新闻回顾:
1.分析师Christian Borjon Valencia指出,在美联储理事鲍曼的鹰派言论刺激下,周二美国国债收益率上升,美元开始复苏,金价在达到周高点2334美元/盎司后大幅下跌。黄金交易员们正在等待美联储首选的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数的发布。如果该数据低于前值和预期,它将重新点燃对未来一年降息的希望。
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2.周二,现货白银价格暴跌逾2%,已经失守29.00美元/盎司关口。银价暴跌至50日移动均线下方。
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3.日元面临跌至1986年水准的风险,看空交易员对日本政府干预提振日元的担忧并不担心。三井住友DS资产管理公司(Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co.)和瑞穗银行(Mizuho Bank)认为,随着投资者继续抛售日元,买入收益率更高的美元,日元兑美元汇率最低可能会跌至1美元兑170日元,比目前的水平低10日元左右。
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4.美国银行业在2023年爆发倒闭潮后,呼吁华尔街大型银行增加资本缓冲的声浪高涨。但面对行业团体激烈游说,美联储主席鲍威尔此前预言,资本缓冲计划将发生重大变化,甚至可能被废除。周二(6月25日)据知情人士透露,美联储将推出“弱化版”方案,减轻银行业负担。
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5.美联储理事鲍曼表示,她认为通胀前景存在一些上行风险,并重申有必要在一段时间内维持借贷成本的较高水平。鲍曼周二在伦敦的发言中表示:“我们目前还未达到降低政策利率的适当水平。考虑到我的经济前景存在的风险和不确定性,我将在考虑未来政策立场变化时保持谨慎。”
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6.全球最大科技公司的股价上涨,提振了股市,交易员们对疲软的经济报告泰然处之。股市延续6月份的涨势,英伟达公司在市值暴跌4,300亿美元后上涨5%,领涨“科技七巨头”。这家芯片巨头结束了三天的暴跌,此前该股曾陷入技术性回调。
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7.随着苹果探索合作伙伴关系,将成熟的人工智能聊天机器人放在其iPhone上,它不会寻求与Meta合作。《华尔街日报》援引未具名消息人士的话报道称,苹果正在探索与Meta达成协议,将其AI聊天机器人Llama放在其设备上。但彭博社周二的一份新报告也援引不愿透露姓名的知情人士的话说,苹果拒绝了这样的交易。
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8.在周四晚美国总统大选首次辩论之前,全球16位最著名的经济学家(均为诺贝尔奖获得者)警告称,如果前总统唐纳德·特朗普在11月赢得总统大选并推进其经济计划,可能会引发通货膨胀。
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市场概述
周二,受到美联储官员的鹰派言论提振,美元走高。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数周二收盘上涨0.13%,报105.66。
美联储理事鲍曼的言论首先推动美元走高,她在周二重申观点,即“一段时间内”维持货币政策稳定可能足以使通膨稳定,并表示,如果有必要,她愿意上调借贷成本。
在她对今年剩余时间的展望中,鲍曼在问答环节中表示,她的经济预测不包括2024年剩余时间的任何降息;相反,她将之前预期的降息时间推迟到2025年。
美联储理事库克则表示,鉴于通胀取得显著进展及劳动市场逐渐降温,今年“在某个时候”降息是适当的。但她对于放松政策的时间点仍含糊其辞。
道明证券(TD Securities)全球外汇策略师Jayati Bharadwaj表示:“听美联储官员的谈话,会发现他们对于一份疲软的报告缺乏过多的评价,因为总体而言,今年初以来的报告仍较强劲。鉴于美国通胀前景的不确定性高于世界其它地区,他们的发言听起来非常含糊,而且也非常依赖数据。”
周二美国数据好坏参半,但美元守住涨势。
报告显示,美国单户住宅价格在4月稳定增长,继3月持平后上涨0.2%。截至4月的12个月里,房价继3月上涨6.7%后上涨6.3%。
美国6月消费者信心指数小幅下滑,从5月的101.3降至100.4。然而,6月数字略高于市场预测的100。这份报告并未真正影响美元。
麦格理(Macquarie)全球外汇策略师Thierry Wizman表示:“此前部分疲软的数据,例如零售销售和失业救济申请,并不足以引发外汇反弹或美元走弱。要使美元走软,我们不仅需要看到美国一些疲软的数据,也需要看到美联储加速降息。我们将不得不看到有利于世界其它地区的数据差异。”
投资者正关注周五发布的美国个人消费支出(PCE)物价指数,这是美联储最青睐的通胀指标。
美国股市周二涨跌不一。英伟达三连跌后大幅反弹。投资者关注最近出现的板块轮动状况。上周的美国公共假日会否成为了英伟达的转折点,新一轮市场轮动持续多久,英伟达何时调整到位,这些问题成为目前投资者关注的焦点。
原油期货周二下跌,全球基准的布伦特原油收在一周多以来的最低点。布伦特原油前一交易日收盘触及近两个月高点,部分受市场对地缘政治的不安情绪所推动。
汇市
欧元:欧元/美元周二下跌,收报1.0707,跌幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0742,进一步阻力位于1.0769,关键阻力位于1.0795;汇价下行的初步支撑位于1.0689,进一步支撑位于1.0663,更关键支撑位于1.0636。
英镑:英镑/美元周二上涨,收报1.2686,涨幅0.1%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2704,进一步阻力位于1.2723,关键阻力位于1.2742;汇价下行的初步支撑位于1.2666,进一步支撑位于1.2647,更关键支撑位于1.2628。
日元:美元/日元周二基本持平,收报159.64。技术面上,汇价上行的初步阻力位于159.90,进一步阻力位于160.12,关键阻力位于160.47;汇价下行的初步支撑位于159.33,进一步支撑位于158.98,更关键支撑位于158.76。
股市
周二(6月25日),英伟达的反弹支撑了疲软的华尔街股市,并使美国股市指数接近历史最高水平。虽然只是一只股票,但英伟达有能力影响标准普尔500指数,因为它已经成长为华尔街最大、最具影响力的股票之一。
道琼斯指数下跌0.76%,收报39112.16点;标普500上涨0.39%,收报5469.3点;纳斯达克综合指数升1.26%,收报17717.65点。
英伟达公司在遭遇4300亿美元的抛售后,结束了连续三个交易日的暴跌,周二上涨6.76%。瑞银表示,英伟达近期的抛售并不反映技术或整体市场的前景恶化,因为其他需求信号是积极的。Neuberger Berman Group的史蒂夫·艾斯曼认为,这家芯片制造商的三天暴跌只不过是“昙花一现”。他周二在接受采访时表示,他持有该芯片制造商的“大量”股份,并认为这是一项长期投资,对未来几年都具有重要意义。
欧洲股市周二(6月25日)收盘走低,尽管美国市场情绪在科技股引发的抛售后有所好转,但欧洲股市仍未能反弹。斯托克600 指数收跌0.23%,收报517.7点。各板块和主要交易所表现分化。工业股下跌 1.7%,医疗保健股上涨 0.8%。
英国富时100指数收跌0.41%,收报8247.79点;德国DAX指数收报18177.62点,收跌0.81%;法国CAC 40指数收报7662.3点,收跌0.58%;意大利富时MIB指数收报33707.21点,收跌0.38%;西班牙IBEX35指数收报1118.9点,收跌0.48%。
商品市场
周二,受美元和美债收益率上升冲击,现货黄金价格大幅下挫近15美元。投资者正等待本周稍晚公布的的美国PCE通胀数据,以窥探美联储今年降息的时间点。
现货黄金周二收盘重挫14.80美元,跌幅0.63%,报2319.33美元/盎司。
分析师Christian Borjon Valencia指出,在美联储理事鲍曼的鹰派言论刺激下,周二美国国债收益率上升,美元开始复苏,金价在达到周高点2334美元/盎司后大幅下跌。
周三亚市盘中,现货黄金短线突然大跌,金价从2321美元/盎司附近水平急跌,目前最低触及2310.51美元/盎司。
首席分析师Valeria Bednarik指出,黄金价格目前承压,空头瞄准2300美元/盎司关口。
白银方面,现货白银周二收盘暴跌2.3%,报28.89美元/盎司。
COMEX白银期货收跌2.05%,收报28.92美元/盎司。
原油方面,美国WTI原油周二收跌约1%。投资者正在关注夏季燃油需求前景与黎巴嫩-以色列边境的紧张局势。
纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌80美分,跌幅为0.98%,收报80.83美元/桶。
欧洲洲际交易所8月交割的布伦特原油期货价格周二下跌1美元,跌幅为1.16%,收报85.01美元/桶。
由于市场预期夏季燃油需求旺盛,本月迄今,美国WTI原油与欧洲布伦特原油分别上涨4.9%和4.1%。
但道明证券高级大宗商品策略师Ryan McKay表示,由于油价未能保持上行势头,基金清算了最近获得的多头头寸,导致原油市场周二下滑。
Rystad Energy全球市场分析总监Claudio Galimberti表示,乌克兰上周对俄罗斯石油基础设施发动一连串无人机袭击,加上伊朗支持的真主党和以色列之间紧张局势升级,已提振了布伦特原油价格。
Galimberti说道:“在地缘政治紧张局势不断升级的背景下,布伦特原油价格突破85美元/桶之际,可能是价格面临更大上行压力的开始。“
周三(6月26日)关注重点(北京时间):
14:00 德国7月Gfk消费者信心指数
16:00 瑞士6月ZEW投资者信心指数
18:00 英国6月CBI零售销售差值
22:00 美国5月新屋销售总数年化
22:30 美国至6月21日当周EIA原油库存
22:30 美国至6月21日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存
次日04:30 美联储公布年度银行压力测试结果
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